Dipicu oleh sentimen bahwa negara itu keluar jalur dan dibantu oleh partisipasi pemilih yang rendah, Partai Republik membuat keuntungan besar selama pemilihan umum di luar tahun pada November 2014. Dalam balapan dengan visibilitas tertinggi, GOP mendapatkan kembali mayoritas di Senat AS, sehingga mengambil kendali penuh dari cabang legislatif federal, sementara juga membuat kemajuan signifikan dalam kontes untuk Dewan Perwakilan Rakyat AS (yang sudah dikontrolnya), jabatan gubernur negara bagian, dan badan legislatif negara bagian.
Dengan memenangkan sembilan kursi Senat tambahan — mengalahkan lima Demokrat yang sedang menjabat untuk pemilihan kembali dalam prosesnya — Partai Republik memperoleh keunggulan 54-46 di Senat AS untuk 2015, termasuk dua Independen yang kaukus dengan Demokrat. GOP juga memperoleh 14 kursi tambahan DPR AS, memperluas keunggulannya menjadi 247–188, mayoritas terbesar di DPR Republik sejak 1928. Keuntungan Partai Republik meluas ke tingkat negara bagian dan lokal. GOP menjaring dua kantor gubernur tambahan dan juga secara substansial memperluas kepemimpinannya dalam kendali kamar legislatif negara bagian.
Pemilu 2014 diperebutkan dalam suasana ketidakpuasan yang samar-samar dan terkadang tidak spesifik di seluruh AS. Jajak pendapat publik menunjukkan bahwa sebagian besar orang Amerika, dengan selisih sekitar 65–25%, percaya bahwa negara itu berada di "jalur yang salah", sebuah indikator utama ketidakpuasan publik terhadap pemerintah. Namun, alasan yang ditawarkan untuk ketidakbahagiaan itu sangat bervariasi. Beberapa kritikus mengutip berbagai kemunduran kebijakan luar negeri AS — termasuk penyebaran militansi Islam di Timur Tengah dan memburuknya hubungan dengan Rusia — sambil mengklaim bahwa AS kehilangan kepemimpinan dunianya. Yang lain menunjuk pada masalah domestik, termasuk kegagalan mengamankan perbatasan negara dan ancaman wabah Ebola. Banyak tanda ekonomi yang positif: ekonomi nasional tumbuh dengan kecepatan yang kokoh; pengangguran terus menurun; dan kitapasar ekuitas melanjutkan pemulihan mereka dari kehancuran 2008, mencapai rekor tertinggi sepanjang tahun. Manfaat dari pemulihan itu tampak sangat condong ke warga yang lebih kaya, bagaimanapun, dan kritikus mengeluh bahwa banyak pekerjaan baru hanya paruh waktu, bahwa pekerja yang putus asa meninggalkan angkatan kerja, bahwa biaya perawatan kesehatan keluarga meningkat di bawah Obamacare, dan bahwa kelas menengah yang luas. tertinggal karena ketimpangan pendapatan menjadi semakin meluas.dan bahwa kelas menengah yang luas tertinggal karena ketimpangan pendapatan menjadi semakin meluas.dan bahwa kelas menengah yang luas tertinggal karena ketimpangan pendapatan menjadi semakin meluas.
Partai presiden petahana biasanya menderita dalam pemungutan suara tahun keenam, ketika kelelahan dengan kebijakannya sering muncul. Sebagian karena kegelisahan pemilih menyebar, Pemilu 2014 tidak menghasilkan tema yang menyeluruh dan malah ditandai dengan tidak adanya ide atau proposal baru dari salah satu pihak. Partai Republik memadamkan perselisihan antarpartai, berkonsentrasi pada menghindari kesalahan dan kesalahan kandidat, dan umumnya menghasilkan kampanye pemilihan umum yang disiplin dan digeneralisasikan berdasarkan ketidakpuasan pemilih terhadap status quo. Strategi GOP profil rendah menawarkan sedikit kemungkinan target kepada Demokrat; Sementara banyak kandidat Partai Republik menyerukan pencabutan undang-undang perawatan kesehatan 2010 yang kontroversial, misalnya, partai tersebut gagal menghasilkan rencana pengganti terpadu.
Dalam pemilihan umum luar tahun federal 2010, yang juga dimenangkan oleh Partai Republik, kemajuan GOP di Senat AS tertahan oleh kinerja yang buruk dari kandidat yang diajukan oleh faksi Partai Teh pemberontak partai, yang prihatin dengan apa yang dilihatnya sebagai pengeluaran pemerintah yang berlebihan, hutang, dan intervensi di sektor swasta. Namun, pada tahun 2014, para pemimpin Republik berhasil memblokir pasukan Tea Party untuk menjatuhkan petahana GOP dalam pemilihan pendahuluan yang diperebutkan. Dalam satu perlombaan yang diawasi dengan ketat, tantangan utama yang penuh semangat bagi pemimpin Senat Republik Mitch McConnell gagal di Kentucky. Yang Mulia Senator Partai Republik Thad Cochran dipaksa melakukan pemilihan ulang di Mississippi, sebuah negara bagian "primer terbuka" yang memungkinkan para pemilih utama untuk melintasi garis partai. Pejabat GOP negara bagian dan nasional bergegas ke pertahanan Cochran selama putaran kedua, bagaimanapun,dan berhasil menarik pemilih tradisional Demokrat, termasuk orang kulit hitam, untuk membantu mengalahkan penantang Partai Teh Cochran.
Sementara itu, Partai Demokrat tertatih-tatih oleh popularitas Presiden yang menurun. Barack Obama, yang peringkat kinerja pekerjaannya sepanjang tahun secara signifikan lebih rendah daripada tahun 2010 atau 2012, ketika ia dengan mudah memenangkan pemilihan kembali. Obama menjadi penggalang dana yang tak kenal lelah, daya tarik utama di antara pendukung partai, tetapi menghabiskan waktu terbatas dalam kampanye pemilu yang sebenarnya, terutama di negara bagian yang condong ke Republik di mana beberapa kandidat Demokrat yang terancam punah mencalonkan diri. Pada acara kampanye awal Oktober, dalam sebuah pernyataan yang dimaksudkan untuk membantu Demokrat, Obama menyatakan, “Saya tidak ikut dalam pemungutan suara musim gugur ini. … Tapi jangan salah: kebijakan ini ada di pemungutan suara. Semuanya. " Komentar itu dipandang tidak membantu oleh beberapa kampanye Demokrat, yang berjuang untuk mengalihkan perhatian pemilih dari Washington dan ke isu-isu lokal atau kelemahan lawan Republik mereka.Kelompok GOP dengan senang hati menggunakan kutipan presiden dalam iklan televisi.
Prestasi khas Obama, Patient Protection and Affordable Care Act (2010), yang dikenal sebagai Obamacare, terus mendapat dukungan dari hanya sebagian kecil pemilih, memaksa Demokrat untuk menjanjikan perbaikan pada hukum, yang telah disetujui tanpa dukungan dari Partai Republik. Kritik terhadap Obamacare adalah papan kampanye tunggal paling populer untuk kandidat Partai Republik. Mengutip penentangan Partai Republik terhadap aborsi dan undang-undang dengan gaji yang sama, beberapa Demokrat menuduh lawan Partai Republik melakukan "perang terhadap perempuan," dan sementara perempuan terus mendukung kandidat Demokrat, tuduhan itu gagal membangkitkan antusiasme tambahan. Masalah utama lainnya bagi kedua belah pihak adalah reformasi imigrasi, termasuk status hukum hingga 12 juta orang yang telah memasuki AS secara ilegal atau melebihi masa berlaku visa mereka. Rep. Eric Cantor, anggota DPR Republik peringkat kedua,kehilangan kursi Virginia di pemilihan primer setelah dia dianggap mendukung rencana legalisasi yang dipromosikan oleh Kamar Dagang AS, pendukung GOP tradisional. Obama berjanji pada bulan Juni bahwa dia akan bertindak secara sepihak pada akhir musim panas untuk membantu penduduk tidak berdokumen jika Kongres tidak bertindak untuk mereformasi sistem imigrasi, sebuah sumpah yang dimaksudkan untuk menarik pemilih Hispanik. Namun, pada bulan September, dia menunda janjinya untuk bertindak sampai setelah pemilihan. Upaya penjangkauan presiden dikritik oleh aktivis Hispanik sebagai lambat dan pemalu, bagaimanapun, dan tidak banyak membantu kandidat Demokrat.Obama berjanji pada bulan Juni bahwa dia akan bertindak secara sepihak pada akhir musim panas untuk membantu penduduk tidak berdokumen jika Kongres tidak bertindak untuk mereformasi sistem imigrasi, sebuah sumpah yang dimaksudkan untuk menarik pemilih Hispanik. Namun, pada bulan September, dia menunda janjinya untuk bertindak sampai setelah pemilihan. Upaya penjangkauan presiden dikritik oleh aktivis Hispanik sebagai lambat dan pemalu, bagaimanapun, dan tidak banyak membantu kandidat Demokrat.Obama berjanji pada bulan Juni bahwa dia akan bertindak secara sepihak pada akhir musim panas untuk membantu penduduk tidak berdokumen jika Kongres tidak bertindak untuk mereformasi sistem imigrasi, sebuah sumpah yang dimaksudkan untuk menarik pemilih Hispanik. Namun, pada bulan September, dia menunda janjinya untuk bertindak sampai setelah pemilihan. Upaya penjangkauan presiden dikritik oleh aktivis Hispanik sebagai lambat dan pemalu, bagaimanapun, dan tidak banyak membantu kandidat Demokrat.
Terbebani oleh ketidakpopuleran Obama di Selatan, senator Demokrat di Carolina Utara, Arkansas, dan Louisiana kehilangan kursi mereka, seringkali dalam pemungutan suara satu sisi. Dalam pemilihan putaran kedua bulan Desember di Louisiana yang kaya energi, Senator Mary Landrieu melakukan kampanye menentang oposisi Obama terhadap Keystone XL Pipeline. Di Virginia, Senator Mark Warner, orang kepercayaan Obama, hampir kecewa dengan penantang GOP yang kekurangan dana, sebagian besar tidak diketahui. Hasil tersebut hampir menghilangkan Demokrat — yang dominan di Selatan hanya 30 tahun sebelumnya — dari kantor yang dipilih di seluruh negara bagian di wilayah itu pada akhir tahun dan memberi Republik kendali penuh atas semua kamar legislatif negara bagian juga.
Hanya 36,4% dari pemilih yang memenuhi syarat memberikan suara pada tahun 2014, jauh di bawah 40,9% yang memberikan suara pada pemilihan luar tahun sebelumnya pada tahun 2010 dan partisipasi pemilih terendah sejak Perang Dunia II. Sebaliknya, 57,5% memilih pada tahun 2012 dan 62,3% pada tahun 2008 selama pemilihan presiden. Jumlah pemilih sangat rendah di negara bagian yang tidak memiliki persaingan Senat atau DPR yang kompetitif. Penurunan pemilih signifikan di antara kelompok demografis yang secara tradisional mendukung Demokrat, termasuk pemilih yang lebih muda, wanita lajang, Afrika-Amerika, dan Hispanik, bahkan ketika pemilih tua yang berorientasi pada GOP meningkatkan pangsa pemilih mereka. Dalam pemilihan kongres, pria menyukai Partai Republik dengan 16 poin, sementara wanita memilih Demokrat dengan empat poin. Penentangan terhadap reformasi imigrasi secara luas diperkirakan merugikan Partai Republik,tetapi pangsa GOP dari suara Hispanik meningkat tajam dari tahun 2012 dan mendekati 50% dalam pemilihan gubernur terkenal di Georgia dan Texas.
